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2025年12月12日，国海证券发布了一篇基础化工行业的商讨文书，文书指出，化工插足击球区-看好专家供给反内卷大周期，看好专家AI需求大周期。
文书具体骨子如下：
需求运转：大时间塑造大机遇 燃气轮机上游：振华股份（603067）、应流股份（603308）、隆达股份、万泽股份（000534）等 制冷剂+氟冷液：巨化股份（600160）、新宙邦（300037）、润禾材料（300727）等
储能产业链：川恒股份（002895）、兴发集团（600141）、云天化（600096）、芭田股份（002170）、云图控股（002539）、史丹利（002588）、云图控股、新洋丰（000902）、川发龙蟒（002312）等
抗老化剂/成核剂：利安隆（300596）、呈和科技等
PCB：圣泉集团（605589）、东材科技（601208）等
制冷剂：巨化股份、三好意思股份（603379）、永和股份（605020）等
民爆：广东弘远（002683）、易普力（002096）、江南化工（002226）等
航天航空材料：航亚科技、斯瑞新材、航宇科技、中简科技（300777）、瑞华泰
机器东谈主材料产业链：PEEK-金发科技（600143）、中研股份、国恩股份（002768）、剖判股份等；灵敏手-福莱新材（605488）
半导体材料产业链：光刻胶-阳谷华泰（300121）、万润股份（002643）、鼎龙股份（300054）、彤程新材（603650）、晶瑞电材（300655）、久日新材、雅克科技（002409）等；电子化学品-德邦科技、斯迪克（300806）、江化微（603078）、格林达（603931）、晶瑞电材、兴发集团等；CMP抛光材料-鼎龙股份、安集科技
陶瓷材料：国瓷材料（300285）
吸附材料：蓝晓科技（300487）等
碳酸锂：盐湖股份（000792）等
食物添加剂：新和成（002001）、金禾实业（002597）、梅花生物（600873）、山东赫达（002810）
合成生物学：华恒生物、凯赛生物
价值运转：潜在分成率普及
煤化工：华鲁恒升（600426）、鲁欧化工（000830）、宝丰动力（600989）等
石油真金不怕火葬：恒力石化（600346）、卫星化学（002648）、荣盛石化（002493）、中国石化（600028）、中国石油（601857）、中国海油（600938）等
聚氨酯：万华化学（600309）、华峰化学（002064）等
磷肥：云天化、云图控股、新洋丰、芭田股份等
农药：扬农化工（600486）、兴发集团、利民股份（002734）、山河股份（600389）、新安股份（600596）、润丰股份（301035）等
钾肥：盐湖股份、亚钾国外（000893）、东方铁塔（002545）等
供给运转：国内反内卷加码、欧洲产能退出
PTA/涤纶长丝：新凤鸣（603225）、桐昆股份（601233）等
草甘膦+有机硅：兴发集团、新安股份等
轮胎：赛轮轮胎（601058）、中策橡胶（603049）、森麒麟（002984）、玲珑轮胎（601966）、确成股份（605183）、江瀚新材（603281）、龙星科技（002442）等
工业硅：合盛硅业（603260）
纯碱：博源化工（000683）等
钛白粉：龙佰集团（002601）等
粘胶短纤：三友化工（600409）
氯碱（PVC和烧碱）：中泰化学（002092）
碳纤维：中复神鹰、吉林化纤（000420）、中简科技、光威复材（300699）等
风险请示：原材料（石油、煤炭、自然气、自然橡胶等）价钱大幅波动风险、行业供给大幅延迟、化工企业弗成抗力风险、技俩建立经过不足预期、反内卷战略不足预期、重心热心公司事迹不足预期风险。
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